Exportar leads para uma planilha

Visão geral

Leve os leads de um Funil de vendas para o Google Sheets quando precisar analisar ou trabalhar esses dados fora do Beeven. A exportação grava um retrato único: mudanças feitas depois no funil não atualizam a planilha.

Antes de começar

Você precisa poder ver o funil e ter permissão para exportar leads. Se Planilhas não aparecer na barra superior, peça a quem administra a empresa para liberar esse acesso. Administradores e proprietários recebem essa permissão inicialmente; para os demais papéis, ela precisa ser concedida. Atendentes exportam apenas os leads atribuídos a eles, mesmo ao escolher todos os leads do funil.

Se não houver uma Conta Google conectada, você pode iniciar a conexão durante a exportação. Para ver as etapas de conexão, consulte Conectar o Google Sheets.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Funis.
2. Abra o funil que deseja exportar.
3. Na barra superior, clique em Planilhas.
4. No menu, clique em Exportar leads.

1. Se uma Conta Google já estiver conectada, selecione-a em Conta Google.
2. Se nenhuma conta estiver conectada, clique em Conectar Google Planilhas.
3. Para adicionar outra conta, clique em Conectar outra conta.
4. Se aparecer o aviso de que a conta perdeu autorização, clique no botão Reconectar.
5. Na janela do Google, autorize a conta escolhida. Ao reconectar, use a mesma Conta Google; a Beeven só acessa as planilhas que você escolher.
6. Clique em Escolher planilha no Google.

1. No seletor, escolha a planilha de destino.
2. Clique em Selecionar. O diálogo mostra o nome da planilha, o link Abrir no Google Planilhas e a opção Trocar.
3. Se quiser abrir a planilha antes de exportar, clique em Abrir no Google Planilhas.
4. Se quiser escolher outra planilha, clique em Trocar.
5. No seletor do Google, escolha a outra planilha.
6. Clique em Selecionar para confirmar a troca.
7. Em Aba de destino, selecione Criar aba nova ou Usar uma aba vazia.
8. Se escolheu criar uma aba nova, edite o nome sugerido no campo Nome da aba nova, se desejar.
9. Se escolheu usar uma aba vazia, selecione-a no campo Aba vazia.

Abas que já têm dados aparecem indisponíveis com Contém dados.

1. Em Quais leads, escolha o escopo.

• Todos os leads do funil inclui todas as etapas, inclusive Ganhos e Perdidos.
• Leads com os filtros aplicados exporta o recorte que o quadro mostra, incluindo a busca por texto. Essa opção fica selecionada por padrão quando há busca ou filtros ativos; sem nenhum deles, fica indisponível.

O resumo mostra os filtros usados. Se estiver encurtado, passe o cursor sobre ele ou leve o foco do teclado até o resumo para conferir todos os filtros. Se o escopo não tiver leads, escolha um escopo com leads ou ajuste os filtros do funil antes de iniciar a exportação. Para saber mais sobre busca e filtros no quadro, veja Gerenciar leads no funil.

1. Clique em Continuar. O Beeven confere se há leads no escopo antes de avançar.
2. Em Quais colunas, selecione os campos que quer incluir. Contato reúne Nome, Telefone e E-mail; Lead reúne Funil, Etapa, Fonte do lead, Tags, Status e Valor da venda. Cada grupo tem um controle que alterna entre Selecionar todos e Desmarcar todos. A ordem segue a lista e não pode ser reorganizada. Entre os campos nativos, Funil começa desmarcado; campos personalizados também começam desmarcados e aparecem com a indicação Personalizado. Atendente responsável não é uma coluna exportável. É necessário manter pelo menos uma coluna selecionada.
3. Confira a prévia. Ela mostra o nome da planilha, as letras das colunas, os cabeçalhos e três linhas de exemplo. A aba de destino aparece destacada no rodapé, junto do resumo + N leads (dados de exemplo). Os dados de exemplo não são gravados nessa etapa. Cada linha da planilha representa um lead, com os dados do contato.

1. Clique em Exportar leads para iniciar a operação.
2. Acompanhe a porcentagem em Exportando leads. A tela mostra o destino e, quando aplicável, os filtros capturados. A porcentagem indica progresso, não a quantidade de leads.

1. Clique em Fechar para continuar usando o Beeven enquanto a exportação roda em segundo plano. Um cartão mostra o andamento com Ver exportação.
2. Clique em Ver exportação para reabrir o acompanhamento. Se recarregar a página durante a mesma sessão, ele é retomado automaticamente. Depois da conclusão, a Beeven não mantém um histórico de exportações.

Como os dados aparecem na planilha

Quando a exportação começa, a Beeven congela os leads e os valores daquele momento. Cada lead vira uma linha, mesmo que um contato tenha mais de um lead no funil. Contatos sem lead não entram. A aba só recebe o resultado completo quando a exportação termina; se ela falhar, continua vazia. A planilha não sincroniza alterações futuras com o Beeven, e editar a planilha não altera os dados do funil.

Datas aparecem como valores de data no formato dd/mm/aaaa; datas com hora usam dd/mm/aaaa hh:mm no horário de Brasília. Números e valores de venda continuam numéricos, com valores monetários apresentados em reais. Status aparece como Em andamento, Ganho ou Perdido. Valor da venda só aparece para leads na etapa Ganhos. Telefone, e-mail, URL e textos que começam com =, +, - ou @ são gravados como texto, nunca como fórmula. Respostas de sim ou não aparecem como Sim, Não ou célula vazia. Tags e campos de múltipla seleção ficam na mesma célula, separados por ; . As tags aparecem em ordem alfabética; as opções de campos de múltipla seleção seguem a ordem configurada no funil. Valores ausentes deixam a célula vazia.

Se a exportação falhar

Importante: se a exportação falhar, nada é gravado na planilha.

• Se a Conta Google perdeu a autorização, escolha Reconectar e autorize a mesma conta.
• Se a planilha não estiver mais disponível, clique em Escolher planilha e selecione outra. Se a aba não estiver disponível ou tiver dados, clique em Escolher outra aba e selecione uma aba vazia ou crie uma nova.
• Se um campo selecionado foi removido, clique em Revisar campos e escolha as colunas novamente.
• Se não houver leads no escopo, clique em Revisar escopo e ajuste os filtros ou escolha Todos os leads do funil.
• Se a Conta Google não tiver permissão de edição na planilha, clique em Escolher planilha e selecione uma planilha que você possa editar.
• Se o Google limitar as solicitações, a exportação demorar demais ou ocorrer outro erro, aguarde e clique em Tentar novamente. Quando Leads com os filtros aplicados estiver selecionado, a nova tentativa usa a busca e os filtros ativos no quadro naquele momento.

Pronto!

Quando a exportação terminar, clique em Abrir planilha para abrir a aba escolhida no Google Sheets e conferir os leads gravados. Para exportar novamente, inicie uma nova exportação pelo funil.