Abrir o Beeven

Criar um lead manualmente

Visão geral

Crie um lead manualmente quando quiser adicionar ao funil uma pessoa que ainda não entrou em contato com a sua empresa.

Antes de começar

Você precisa ter acesso à criação de leads e pelo menos um funil disponível. Se o botão Novo lead não aparecer, peça a um administrador para conferir a sua permissão.

Passo a passo

  1. No menu lateral, acesse Funis e abra o funil desejado.
  2. Clique em Novo lead, no canto superior direito.
Tela de um funil na visualização Kanban, com o botão 'Novo lead' destacado no canto superior direito, ao lado do botão 'Exibição'.
  1. Na seção Contato, preencha Nome. Ex: João Silva.
  2. Se quiser, preencha Telefone, E-mail e os outros dados do contato.
  3. Na seção Lead, confirme a Etapa. O Beeven seleciona Leads de entrada automaticamente.
  4. Confirme o Atendente. O seu usuário já vem selecionado, mas você pode escolher outro atendente ativo ou um grupo.
  5. Se quiser, escolha a Fonte do lead, adicione Tags e preencha os outros dados do lead.
  6. Clique em Criar lead.
Janela 'Novo lead' dividida nas seções 'Contato' e 'Lead'. A seção Contato mostra Nome preenchido com 'João Silva', Telefone e E-mail. A seção Lead mostra Etapa em 'Leads de entrada', Atendente em 'Dra. Camila', Fonte do lead, Tags e os botões 'Cancelar' e 'Criar lead'.

O Beeven fecha a janela, adiciona o card ao funil e mostra a mensagem Lead criado com sucesso.

Entender os campos do formulário

Somente Nome, Etapa e Atendente são sempre obrigatórios. Os demais campos ajudam a deixar o cadastro mais completo:

  • Telefone e E-mail permitem identificar e entrar em contato com a pessoa. Se um deles já estiver em outro contato, corrija o campo indicado para concluir o cadastro.
  • Fonte do lead registra de onde veio a oportunidade. Se você não escolher uma fonte, o Beeven usa Desconhecido.
  • Tags ajudam a organizar e filtrar os leads. Você também pode criar uma tag sem sair do formulário.
  • Campos personalizados guardam informações próprias do seu negócio. Alguns podem se tornar obrigatórios de acordo com a etapa escolhida; veja como eles funcionam em Entender campos personalizados.

Ao selecionar a etapa Ganho, aparece o campo opcional Valor da venda.

Janela 'Novo lead' com a Etapa definida como 'Ganho' e o campo opcional 'Valor da venda' exibido logo abaixo, preenchido com 'R$ 1.500,00'.

Importante: Escolher um grupo em Atendente faz o Beeven distribuir o lead imediatamente para uma pessoa ativa daquele grupo.

Criar um lead sem telefone ou e-mail

Você pode criar o lead preenchendo apenas o nome e os dados obrigatórios da seção Lead. Nesse caso, o card aparece no funil, mas não há conversa no Atendimento até que o contato receba um telefone ou e-mail compatível.

Nomes repetidos são permitidos. Já um telefone ou e-mail usado por outro contato impede a criação para evitar cadastros duplicados.

Pronto!

O novo lead já está na etapa escolhida e pronto para você acompanhar no Funil de vendas.