Configurar ações
Visão geral
O nó Ações executa tarefas automaticamente quando o contato chega a esse ponto do fluxo. Adicione uma ou mais ações e configure os dados que o time normalmente precisaria atualizar manualmente.
Onde encontrar
No menu lateral, acesse Fluxos, abra um fluxo e clique no botão + do canvas. Escolha Ações e clique no nó para abrir o painel lateral.
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Painel lateral do nó Ações com o menu Adicionar ação aberto. A lista mostra Adicionar tag, Mover lead, Transferir atendimento e Criar tarefa, cada uma com uma descrição curta.
Passo a passo
- Clique em Ações no menu de adicionar nós.
- Clique no nó Ações no canvas.
- Clique em Adicionar ação.
- Escolha o tipo de ação que deseja executar.
- Preencha os campos exibidos para esse tipo.
- Repita os passos 3 a 5 se o nó precisar executar outras ações.
- Clique em Salvar.
As ações são executadas na ordem em que aparecem no painel. Use o ícone de lixeira para remover uma ação.
Adicionar tag
Use Adicionar tag para classificar o lead automaticamente.
- Em Adicionar tags, selecione uma ou mais tags existentes.
- Se a tag ainda não existir, digite o nome e escolha Criar.
- Salve o nó.
O lead recebe todas as tags escolhidas quando chegar a esta etapa. Se nenhuma tag for selecionada, a ação fica incompleta e não pode ser publicada.
Mover lead
Use Mover lead para atualizar a posição do lead no processo comercial.
- Em Funil de destino, selecione o funil.
- Em Etapa de destino, escolha uma etapa do funil.
- Salve o nó.
A lista de etapas depende do funil escolhido. Se você trocar o funil, selecione novamente a etapa de destino.
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Ação Mover lead configurada no painel lateral, com os campos Funil de destino e Etapa de destino preenchidos com dados fictícios 'Vendas da Clínica Exemplo' e 'Consulta agendada'.
Transferir atendimento
Use Transferir atendimento quando uma pessoa da equipe precisa assumir a conversa.
No campo de destino, escolha uma destas opções:
- Distribuição automática: o Konvi escolhe o destino conforme a distribuição da equipe.
- Um atendente específico.
- Um grupo de usuários.
A transferência acontece quando o contato chega à etapa. Se o atendente ou grupo deixar de estar disponível, revise a ação antes de publicar novamente.
Criar tarefa
Use Criar tarefa para gerar um lembrete para a equipe.
- No campo de título, escreva o que precisa ser feito, como
Retomar contato com o lead. - Em Tipo da tarefa, selecione uma categoria.
- Em Prazo, escolha Imediatamente, Para 1 dia, Para 3 dias ou Para 7 dias.
- Em Responsável, escolha Atendente atual ou uma pessoa específica.
- Salve o nó.
O título, o tipo, o prazo e o responsável são obrigatórios. A tarefa é criada quando o fluxo chega à ação.
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Ação Criar tarefa configurada com o título 'Retomar contato com o lead', um tipo de tarefa fictício, prazo 'Para 1 dia' e responsável 'Atendente atual'.
Dica: Combine várias ações no mesmo nó para registrar o resultado do atendimento de uma vez — por exemplo, aplique uma tag, mova o lead para uma etapa e crie uma tarefa para o vendedor.
Pronto!
Conecte a saída Próximo passo do nó Ações à etapa seguinte. Se o nó for o último trabalho do fluxo, revise se o caminho termina como esperado e teste o resultado em Entender os fluxos antes de publicar.