Gerenciar convites de usuários

Visão geral

Convites de usuários dão acesso ao Konvi sem você criar uma senha para outra pessoa. Você envia o convite, a pessoa recebe o link por e-mail e define a própria senha antes de entrar na equipe.

Antes de começar

Você precisa ter permissão para gerenciar usuários. Para convidar um Atendente, tenha pelo menos um canal de WhatsApp conectado, porque esse usuário precisa nascer vinculado ao canal onde vai atender.

Se o limite de usuários do seu plano já tiver sido atingido, o Konvi mostra o aviso de limite antes de abrir o formulário.

Onde encontrar

No menu lateral, clique em Configurações → Usuários. A tela tem duas abas: Usuários para quem já entrou no Konvi e Convites pendentes para quem ainda não aceitou.

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Convidar um usuário

Use este fluxo sempre que uma nova pessoa precisar acessar o Konvi. Depois que ela aceitar o convite, você pode ajustar rotinas do dia a dia, como receber novos leads, sem misturar isso com a criação do acesso.

1. Na aba Usuários, clique em Convidar usuário.
2. No campo Nome, escreva o nome da pessoa. Ex: João Silva.
3. No campo Email, escreva o e-mail que ela vai usar para entrar. Ex: joao@clinicaexemplo.com.br.
4. Em Cargo, escolha o perfil de acesso. Use Atendente para quem conversa com leads.
5. Se o cargo for Atendente, escolha o Canal de WhatsApp.
6. Clique em Enviar convite.

O formulário fecha e o Konvi mostra a confirmação Convite enviado com sucesso!.

Atenção: Se você escolher Atendente e não selecionar um Canal, o Konvi bloqueia o envio e pede para escolher um canal antes de continuar.

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Acompanhar convites pendentes

1. Em Configurações → Usuários, abra a aba Convites pendentes.
2. Veja a coluna Convidado para conferir nome e e-mail.
3. Veja a coluna Status para saber se o convite está Pendente ou Expirado.
4. Veja a coluna Validade para saber quanto tempo resta ou quando o convite expirou.

Convites expirados continuam aparecendo na lista para você reenviar ou revogar. Quando não houver convites em aberto, a tela mostra Nenhum convite pendente.

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Reenviar um convite

Reenvie quando a pessoa não encontrou o e-mail, perdeu o link ou deixou o convite expirar.

1. Na aba Convites pendentes, encontre a pessoa.
2. Clique no menu ⋯ da linha.
3. Clique em Reenviar.

O Konvi mostra o andamento do envio e, ao terminar, confirma com Convite reenviado para email.

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Revogar um convite

Revogue quando a pessoa não deve mais entrar na empresa. O link enviado por e-mail deixa de funcionar.

1. Na aba Convites pendentes, encontre a pessoa.
2. Clique no menu ⋯ da linha.
3. Clique em Revogar.
4. Na janela Revogar convite, revise a mensagem.
5. Clique em Revogar convite.

Depois da confirmação, o convite sai da lista e o Konvi mostra Convite revogado.

Essa ação não pode ser desfeita. Se a pessoa ainda precisar entrar, envie um novo convite.

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O que a pessoa convidada vê

Ao abrir o link, a pessoa vê a empresa que a convidou, o próprio nome e e-mail em modo somente leitura, e a seção Crie sua senha para entrar. Depois de criar a senha e clicar em Entrar na equipe, ela entra no Konvi já logada.

Se o link estiver inválido, expirado, revogado ou já aceito, o Konvi mostra uma mensagem final sem formulário de senha.